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捷成股份(300182)股票行情 反转之年多重催化

2020-02-13 23:08 来源:融100 编辑:融仔

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捷成股份(300182)股票行情 反转之年多重催化,作者: 康雅雯 熊亚威 来源: 中泰证券 2020年02月03日 捷成股份股票行情

  2020年02月03日

  捷成股份股票行情

  调整再出发,盈利估值有望迎双升。公司以提供专业音视频整体解决方案起家,通过投资并购转型升级,布局版权运营、影视制作、教育等领域。2018-2019年,受行业环境及资金问题影响,公司进入调整期,战略收缩影视业务,逐步出清商誉风险。2020 年公司有望进入新的发展阶段,一方面,音视频、版权运营等业务有望迎来反转;另一方面,商誉、债务、质押等估值压制因素有望得到改善。

  音视频业务:超高清订单进入放量期,三维声有望加速商业化。

  政策推动叠加技术成熟,超高清产业蓄势待发。捷成股份作为领先的音视频解决方案提供商,超高清升级驱动新一轮增长。公司在2016 年前后就开始布局4K 超高清视频技术业务,参与了多个超高清视频的相关标准起草,目前已中标多个超高清项目,参与了春晚、70 周年阅兵等央视几十档4K 节目任务。

  于2016 年2 月投资AURO TECHNOLOGIES 20%股权,加速在音频标准方面的布局。由捷成牵头,与德国Fraunhofer IIS 等机构合作制定的中国三维声标准(草案)已编写完成,处于在审过程,有望于年内发布。该标准正式颁布后,有望以更好的效果及更低的价格,实现进口替代,广泛用于电脑、手机等发声器材上,市场空间巨大。

  版权业务:卡位优势明显,下游拓宽,模式拓展。

  华视网聚是影视版权运营龙头,拥有国内最大的影视版权库,在存量及增量方面均领跑市场。根据2017 年年报披露,公司下游各平台非独家内容累计约60%的份额由华视网聚提供,同时每年新采购电影80-230 部,占当期新增院线上映影片数量50%以上。下游需求旺盛,卡位优势明显。

  下游不断拓宽。智能手机等硬件厂商、头条系西瓜视频等流量入口等加大版权投入,同时华视网聚积极扩展海外发行渠道,节目销售全面占领东南亚市场,并成功与Netflix 签约合作,在YouTube 的旗舰频道“捷成华视—偶像剧场”订阅突破100 万。

     南方财富网微信号:南方财富网

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