渝开发拟发行3.79亿公司债券 用于偿还8月到期10亿公司债

7月11日，重庆渝开发股份有限公司在深交所披露了《2019年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书第一期》 ,拟发行重庆渝开发股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券发行规模不超过3.79亿元，本期债券已获得中国证券监督委员会“证监许可[2019]794 号”文核准。

根据募集说明书，本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券面值不超过 3.79 亿元。期限为 5 年期，附第 3 个计息年度末发行人赎回选择权、发行人调整利率选择权及投资人回售选择权。本期债券票面金额及发行价格为 100 元。

债券预计于2019 年 7 月 15 日首日发行，起息日为2019 年 7 月 16 日, 付息日为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 16 日。该债券主承销商为国开证券股份有限公司,国开证券同时兼任债券受托管理人、簿记管理人。

另悉，本次债券募集资金扣除发行费用后，将设专项账户进行管理,拟全部用于偿还公司于 2014 年发行的“14 渝发债”，该债券于2019 年 8 月 11 日到期，规模为10亿元。

（公告截图）

据了解，上述拟到期偿还的债券金额为 10.00 亿元，超过了本次债券最高 3.79 亿元的发行规模。而对于待偿还债券的剩余资金缺口，渝开发方面表示将以自有资金进行补足。

截至 2019 年 3 月末，渝开发待偿还债券本金余额共计 13.30 亿元，本次发行后的累计公司债券余额为 13.79 亿元，占公司最近一期末净资产的比例为 39.60%，不超过最近一期末净资产的 40%。 截止3月末，渝开发总资产的负债率为47.82%,资产负债率维持在中等水平。

2019年一季度，渝开发营业收入为8,038万元，其中房地产业务收入4323万元，占比53.97%，拥有宗地面积 85.14 万平方米（权益宗地面积 63.73 万平方米），以开发刚需住宅和改善性住宅为主，兼顾中高端商品住宅、商业地产。目前，渝开发所开发房地产项目全部在重庆市主城区域内。