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规模8000亿上海农商行IPO又有新进展 拟发行不超过28.93亿股

2019-07-11 15:32 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

【规模8000亿上海农商行IPO又有新进展 拟发行不超过28.93亿股】上海农村商业银行(以下简称:上海农商行)加入A股IPO排队序列。据悉,该行7月5日在证监会官网披露了招股说明书,拟发

【规模8000亿上海农商行IPO又有新进展 拟发行不超过28.93亿股】上海农村商业银行(以下简称:上海农商行)加入A股IPO排队序列。据悉,该行7月5日在证监会官网披露了招股说明书,拟发行不超过28.93亿股、不低于9.64亿股,募资净额全部用于补充资本金,海通证券、国泰君安、中信证券为保荐承销机构。

  上海农村商业银行(以下简称:上海农商行)加入A股IPO排队序列。据悉,该行7月5日在证监会官网披露了招股说明书,拟发行不超过28.93亿股、不低于9.64亿股,募资净额全部用于补充资本金,海通证券国泰君安中信证券为保荐承销机构。

  上海农商行为上海地区唯一农商行,截至2018年末,资产规模达8337亿元;当前,共有14家银行在A股排队,这之中农商行达8家,从规模看,上海农商行或仅次于重庆农商行,后者近期刚成为资产规模跨过万亿大关首家农商行、当前为预披露更新状态。

  每股净资产7.33元、拟发行不超过28.93亿股

  7月5日,证监会官网披露了上海农商行IPO招股书,该行A股上市计划又进了一步。

  据招股书内容,该行拟发行不低于本次发行并上市后总股本的10%(含10%)、且不超过25%(含25%),即不低于964,444,445股,且不超过2,893,333,333股;按2018年末已审计归母公司净利润除以发行前总股本计算,该行每股净资产7.33元;A股募资净额全部用于补充资本金。

  公开信息显示,2018年12月,上海农商行向上海证监局提交了辅导备案申请。2019年6月5日,上海证监局发布了海通证券国泰君安关于上海农商行辅导总结报告公示。20天之后,6月25日,上海银保监局批复同意上海农村商业银行首次公开发行A股股票(IPO)并上市。

  上海农商行的上市计划筹备已久。该行2018年年报详细谈到,将2018年设定为“实质性启动上市的关键一年”;去年,该行定向增发募资47.4亿元用于充实公司核心一级资本,为该行启动上市夯实资本基础。今年年初,其还审议了《关于制定上海农村商业银行股份有限公司A股上市后三年股东分红回报规划的议案》等多项议案。

  招股书披露,上海农商银行成立于2005年8月25日,是由上海国资控股、总部设在上海的法人银行,在有着逾50年历史的上海农村信用社基础上整体改制而成。截至2018年末,上海农商行的员工人数为7197人。该行母公司设立的网点数目377家、本市网点370家,异地网点7家。

  该行在上海370家营业网点中,有239家网点位于外环以外,占比超过64%,作为上海地区营业网点最多的银行之一,在全市109个乡镇中布设网点的乡镇达到107个、覆盖率98.2%。2018年,该行上海地区人民币存款余额占有率达到7.85%,上海地区人民币贷款余额占有率达到6.96%,均排名全市第5。

  招股书显示,近三年多来,上海农商行资产规模增速稳健,截至2018年末,上海农商行资产规模达8337亿元,比年初增长316亿元,增幅为3.8%。不过业务规模发展较快,2016年至2018年吸收存款5537亿元、6091亿元、6449亿元,涨幅较快。去年该行各项存款余额6210亿元,较年初增幅6.8%;贷款余额3996亿元,较年初增10.4%。

  2016年至2018年,该行的营业收入从156.97亿元增至201.45亿元,复合年增长率为13.29%;归属于母公司股东的净利润从59.02亿元增至73.08亿元,复合年增长率为11.27%。

  数据显示,截至2016年末、2017年末和2018年末,该行核心一级资本充足率分别为10.56%、10.96%和12.69%,一级资本充足率分别为10.56%、10.97%和12.70%,资本充足率分别为12.39%、14.27%和15.86%。

  积极处置不良贷款,三年核销26.47亿、债转2.21亿

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