当前位置:主页 > 理财 >

全国股转公司联合沪深交易所与中国结算推出非公开发行可转换公司债券

2019-09-01 15:40 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

为贯彻落实党中央国务院关于支持民营企业发行私募可转债的部署要求,充分发挥债券市场服务实体经济的积极作用,根据证监会的统一部署,全国股转公司联合沪深交易所、中国结

  为贯彻落实党中央国务院关于支持民营企业发行私募可转债的部署要求,充分发挥债券市场服务实体经济的积极作用,根据证监会的统一部署,全国股转公司联合沪深交易所、中国结算共同制定并发布实施《非公开发行可转换公司债券业务实施办法》(以下简称《实施办法》)。

可转债投资人在中小微企业利润尚未释放的发展初期可享受债券本息收益,在业绩快速增长的阶段可选择转股分享企业成长收益,与中小微企业的风险特点和融资需求相匹配。本次发布的《实施办法》从以下九个方面对可转债予以规范。

一是发行主体方面,明确可转债的发行主体为股票未在证券交易所上市的股份有限公司,包括所有新三板挂牌公司。

二是发行方式方面,明确可转债采取非公开方式发行。

三是发行条件方面,要求非上市公司非公开发行可转债原则上应当符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定,同时,要求承销机构从项目承接的角度遵守《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》;新三板挂牌公司非公开发行可转债,还应当符合挂牌公司股票发行的监管要求。

四是挂牌转让方面,明确非上市公司非公开发行可转债应当在沪深交易所挂牌,采取协议转让方式。

五是转股安排方面,要求非上市公司非公开发行可转债应当按照市场化原则合理确定转股价格,并在募集说明书中约定;可转债每3个月设置一次转股申报期,转股申报期不得少于5个交易日,不得多于10个交易日。非上市公司非公开发行可转债发行结束之日起6个月后可以转股。挂牌公司非公开发行可转债的转股条款应当符合股票发行监管要求;债券持有人应当在转股前开通全国股转系统合格投资者公开转让权限。

六是股东人数方面,明确可转债发行前及债券持有人行使转股权后,挂牌公司股东人数不得超过200人,但证监会另有规定的除外。

七是信息披露方面,明确了发行人在发行环节、日常信息披露环节、转股环节的披露要求。挂牌公司非公开发行可转债,还应当符合挂牌公司信息披露监管要求。

八是跨市场监管方面,明确了全国股转公司与沪深交易所的衔接与协作机制,确保在可转债发行环节、转股环节及停复牌环节做好监管衔接工作。

九是承继了双创债的经验,明确与创新创业可转换债券试点衔接事项。鉴于《实施办法》的内容已经涵盖《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》,《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》同时废止。

本次非公开可转债制度的出台,是多层次资本市场服务实体经济的新举措,有利于拓宽民营企业、中小微企业融资渠道,降低融资成本,丰富资本形成机制。新三板是我国资本市场服务中小微企业、服务民营企业主阵地,非公开发行可转债的推出把新三板市场的各层次挂牌公司纳入发行主体范畴,将进一步强化新三板市场融资功能。下一步,全国股转公司将在中国证监会的领导下,以服务民营企业和中小企业为出发点,聚焦完善市场融资功能,研究推出新三板定向可转债、资产支持证券等产品,进一步丰富融资工具,更好推动中小微企业利用新三板实现发展。

新版险企会计准则于2022年开始实施;健康险保费 7月份以来 券商发债融资492亿元 交通建设概念股有哪些? 人身险行业开启摸底调查 京沪高铁公开员工年薪 高层年均54.45万元 黄金概念股有哪些,黄金概念股龙头一览 景20转债中签号出炉 景旺电子可转债中签结果公 年度影响力投资榜 最佳天使投资机构出炉 华峰测控新股申购能挣多少钱?688200重要数据一 各硫酸法型号钛白粉销售价格上调 相关板块上市 芯片概念股有哪些值得关注 芯片概念股一览 沪指震荡创业板指涨近1% 旅游酒店板块领涨 首创股份:50亿元可续期公司债券已获上交所通过 磷酸铁锂概念股有哪些?磷酸铁锂概念股一览 东杰智能:前十大股东质押300万股股票,占公司 美股第三次熔断数据播报 1929年以来的首次 周五美国黄金期货价格收高0.4% 30w资金请人操盘,会有什么风险? 2020数字货币概念股龙头一览 数字货币概念股龙头 中央第二生态环境保护督察组 向我市转办第二十 花呗白条撑起双十一 大多数人都是使用分期付款 重磅利好集中爆发!十大券商最新策略:牛市第 落马副厅长百达翡丽表以648万元拍出 8月9日人民币对美元中间价报7.0136 下调97点 北京互金协会:对催收从业人员进行资质认定 瀛通转债价值分析 瀛通转债中签率多少? 波音7月没有任何新订单 年内累计取消了400架飞机 美国股市行情:美股第三次熔断 美联储大招失效 浦发银行股东构成 浦发银行十大股东介绍 2020劳动节股市休市几天?股市五一劳动节放假是怎 2 韩国2019年经济增速创10年新低 113583今日可转债申购:113583益丰转债资料一览 涨停揭秘:PPP模式板块走强 农尚环境今日涨停 真格基金、李笑来投资的公信宝被查封,创始人 今日股市行情分析:股市消息解读(3.25) 黄金本周行情“过山车” 未来价格仍能冲击160 永兴转债价值分析 永兴转债中签率具体是多少 今日股市下跌因美股跳水?回调后的低吸机会把 全球市场惊魂 A股冰火两重天!竟有冷门股逆袭称 股票游资是什么?游资和主力的四点区别 股票七不买三不卖是什么意思? 全球股市行情:全球11国股市熔断 A股能否成为避 国债发行2020年8月通知 2020年首批储蓄国债今日发 农机概念股龙头一览 农业机械概念股有哪些? 近六成90后有负债 中国的年轻人越来越穷 成交量是指什么?股票成交量变化对股价的影响 燃料电池概念股龙头有哪些?燃料电池概念股一 31省份月最低工资 这个城市的最低工资标准最高 造纸概念股有哪些?造纸上市公司龙头一览 农业机械化建设将开启 相关农业机械化建设概念 怎么抓短线牛股?出现短线牛股的特征 银行股还有投资价值吗?银行股还有上涨空间吗 邦达亚洲:英国硬脱欧忧虑升温 英镑失守1.21关口 603155新亚强申购指南 新亚强603155中签号公布时间 2020年公募基金持仓查询 公募基金重仓股一览表 新基建利好什么行业?新基建对钢材的需求与影 海南概念股有哪些?海南板块龙头一览 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于投资设 多管齐下遏制“校园贷”乱象 能科科技股份有限公司2019年半年度报告摘要 科创板基金风险大吗 科创板基金的优势有哪些? 疯狂!铁矿石价格半年翻番!“老铁们”却扎心 贝索斯蝉联美国首富 身价降至1140亿美元 地摊经济概念股火了 2020年地摊经济概念股有哪些 开面馆的失败经历 新手开面馆注意事项 中关村企业走向东盟活动在南宁举行 “独角兽” 消费引擎在蜕变中创造结构性机遇 空头准备好!欧元看跌前景完好 恐再刷年内新低 养殖业什么最赚钱 农村这些养殖项目比较赚钱 华为5G手机Mate Xs发布 哪些产业链企业概念股受益 大妈银行取款19亿 警察一眼识破婚恋诈骗陷阱 融创中国:高曦获委任首席财务官 曹鸿玲仍为融 农发行上海青浦支行赴江苏检查贷款项目 杉杉股份:连续18日融资净偿还累计1.24亿元(0 武汉实施下水道消毒怎么回事 消毒液概念股有哪 渣打集团(02888.HK)9月10日耗资65.4万英镑回购9.76万 小米CC手机什么时辰上市 小米美图手机最新动静 5日人民币对美元汇率中间价下调229个基点 2020最低工资涨多少 各地最低工资最新消息 女儿1元购买母亲房产 法院两审均判合同无效 面板周期的拐点又至 上升趋势具备较强持续性 斯莱克:控股股东质押2200万股股票,占公司总股 300872天阳科技中签率与中签号查询 天阳科技缴费 51人品贷有宽期限吗 51人品贷过期会怎么样? 数字货币项目Libra的创新与挑战 银行理财产品可靠吗 哪家银行理财产品收益高 家悦转债中签号查询 家悦转债中签号一览表 口罩概念股有哪些?口罩概念股龙头一览表 今日股市走势预测 股市行情五大猜想 51信用卡的金融风险课 美国股市行情:为什么美国降息后大跌? 不确定因素困扰美股 剑南春30名员工集体遭盗刷 涉案金额38余万元 股票买卖时间规定 2020年股票开盘时间和收盘时间 网商银行有必要开通吗 网商银行有什么用处 房价未来5年还上涨吗 任大炮预言2020年房价 072382蓝帆发债怎么样?蓝帆发债申购价值分析 汽车经销商寒潮将至 4S店模式“走向黄昏”? 麦子金服被立案侦查 麦子金服涉嫌非法吸收公众 基金:降准催化市场风险偏好上行