64.42亿元！北向资金创两个半月最大净流出 机构：冲击偏短期 大调即可买进

　　认为，预计“大博弈催化政策再调整”的逻辑不会轻易变化，无需过忧政策趋紧。大博弈升级作为一种系统性风险，如果短期出现大幅回调，即可均匀加仓，也可重点增持如下品种：建议主要增持基建、汽车等扩大内需的主要抓手；待初期的情绪冲击消退后，继续增配受益于政策宽松的中小创；在近期地产较大幅度回调后，可以短期适度考虑增持一些地产绩优龙头。

　　认为，在弱平衡中，经济基本面与盈利对于市场的影响会相对弱化。而中期风险偏好和情绪是主导因素，近期市场交易情绪已经触及左侧介入阀值，关注情绪降至低位后的市场修复机会。行业极端分化的状态进一步升温，从反转角度看目前钢铁、、商业贸易和建筑装饰等行业成交占比接连创出多年的新低，关注基本面是否能出现扭转偏差预期的机会。主题方面，金融对外开放落地之后，金融市场参与主体的数量和多元化程度将进一步增大，看好针对金融的服务业(如金融 IT)等领域的机会以及政治局会议关于城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程。