2019-07-22 22:53 来源:融100 编辑:融仔
【7月22日晚间重要行业研究汇总(附股)】7月22日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考。 7月22日多家机构发布各大行业,以下是摘要,仅供投资者参考:
【7月22日晚间重要行业研究汇总(附股)】7月22日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考。
7月22日多家机构发布各大行业,以下是摘要,仅供投资者参考:
目前时点,重点关注有望加速推进的安全可控和网络安全,另外随着中报时点临近,重点关注景气度提升的网络安全。个股建议:国家网络安全产业发展规划出台,网络安全重点关注、、、,关注、、、、等,美国对伊朗发起网络攻击将加速全球网络军备竞赛,带动网安投入。自主可控首选五大龙头、、卫士通、、,华为 ERP 团队考察用友或成高端 ERP 国产化的标志性事件;另外关注其它子行业的龙头,如、、、等……【】
行业边际改善阶段,我们持续关注低估值高弹性的,(低 PB);零部件板块,基于 Q2 交付超预期以及上海工厂进度加快,关注特斯拉产业链相关标的,建议、。更长周期维度看,成长属性减弱周期属性增强,十年前高速增长的汽车销量将转化为未来十年的替换需求,2019 年是上升周期的起点,维持行业“关注”评级……【】
投资建议:以全年乃至更长视角白酒行业消费升级+集中度提升逻辑不改,考虑到 MSCI 纳入因子提升和外资偏好,持续看好板块超额收益,虽市场有所波动,板块仍存在结构性机会,品牌分化建议抱紧龙头。关注品牌力强劲的头部品牌茅台、、及低端酒第一品牌,次高端板块弹性品种以及管理优势突出的。建议关注受益省内消费升级的地产酒、。除格局最优的高端酒和低端酒外,其余价格带白酒竞争式成长中预计伴随费用率提升,但结构优化料将持续,建议对费用放宽容忍度,以份额和结构为导向看待酒企……【】
投资策略及重点关注个股:1、装备建设主线上,重点关注装备缺口大、成长空间广阔、股价处于低位、有望受益国企改革的总装和配套龙头,关注、、等;2、信息化方向上,关注民品市场竞争力较强,市场份额有望快速提升的、、、、;3、资产证券化方向,关注体外资产质优量大,估值合理的、、、等……【】
我们认为半年报披露期,关注中报超预期标的。晶圆代工龙头二季度业绩预告超预期,A 股多家 IC 企业二季度业绩超预期,显示半导体部分领域需求强劲、景气向好。重点关注、、,建议关注、、、、方 A、等……【】
我们认为,污水管网建设、污水及污泥处理处置设施建设、生活垃圾焚烧发电项目未来有望在中西部地区加强,建议关注在此区域有所布局的、等。建议关注具备工业园区污水处理能力的、、等……【】
浙商重点覆盖品种:(买入评级),(买入评级)、(买入评级)、(增持评级)、(买入评级)、(买入评级)、(增持评级)、(增持评级)、(买入评级)、(增持评级)、(买入评级)、(增持评级)、(增持评级)……【】
进入 7 月,钢材市场仍处于淡季库存累库周期,在基本面未有明显好转的前提下,并不支撑钢价大幅拉涨,未来钢价或将保持震荡。投资建议:宝武钢马钢,拉开央企整合地方钢企序幕,建议关注首钢、河钢和柳钢,以及估值偏低、细分领域景气度提升,业绩有支撑的钢铁标的:、、、等……【】
从中长期角度衡量汽车板块投资价值,在低谷期布局低估值、有较好股息率保底的龙头企业,如、、等。新能源车方面,过渡期正式结束,意味着新能源乘用车的补贴退坡幅度将超过 60%以上,由于抢装带来的消费透支,预计 7、8 月新能源车销量不容乐观。北京市出台出租车电动化的运营补贴措施,有利于全国各城市效仿,虽然新能源购车补贴退坡,但使用/运营端补贴相继出台,长期我们仍看好新能源车的发展空间,建议关注(新能源汽车龙头、车型体系完备、NEV 正积分最多)。材料端由于补贴的减少行业利润承压,建议关注(现金流较好、电池成本最低、议价能力高)……【】
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