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全球最大IPO开启 市值一个半苹果的沙特阿美真的

2019-11-04 20:08 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

2019年11月3日,沙特国家石油公司在达兰广场会议中心举行首次IPO新闻发布会。图据路透社 哪家公司是世界上最赚钱的公司?答案不是苹果,也不是亚马逊,而是一家日进斗金的传统石

全球最大IPO开启 市值一个半苹果的沙特阿美真的

2019年11月3日,沙特国家石油公司在达兰广场会议中心举行首次IPO新闻发布会。图据路透社

哪家公司是世界上最赚钱的公司?答案不是苹果,也不是亚马逊,而是一家日进斗金的传统石油和天然气公司——沙特阿美(Saudi Aramco,沙特阿拉伯国家石油公司)。

历经三年的曲折,11月3日,有着“沙特阿拉伯皇冠上明珠”之称的沙特阿美石油公司终于宣布了上市计划,而这个石油巨头的上市意味着全球有史以来规模最大的首次公开发行(IPO)将正式开启。

据《纽约时报》报道,沙特阿美表示,将于下月开始在沙特利雅得证券交易所Tadawul出售部分股份,不过具体交易日期和其他细节暂未公布。然而即便如此,这一史无前例的IPO计划也已吸引了全球投资者的目光。

知情人士此前透露,投资者对该公司的估值可能在1.5万亿美元左右。尽管低于此前沙特王储预期的2万亿美元,但这一数字仍将使沙特阿美成为全球最值钱的上市公司,超过目前的世界第一苹果公司(Apple)。这将意味着什么呢?

崎岖不平的三年上市之路

沙特阿美的产量占比高达世界总产量的十分之一。据《纽约时报》报道,2018年,沙特阿美实现净利润1110亿美元,几乎是苹果利润的两倍,是其竞争对手埃克森美孚(Exxon Mobil)、荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)、英国石油公司(BP)、道达尔(Total)和雪佛龙(Chevron)的净收入总和。

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数据显示,沙特阿美今年前三个季度的净利润为680亿美元,远超竞争对手总和。图据路透社

沙特阿美完全由沙特政府掌控,多年以来,其稳定而庞大的收入都是该国国民经济的最主要来源。国际评级机构惠誉曾估计,2015-2017年,沙特约70%的收入来自沙特阿美。然而,由于受到2014年以来国际油价持续下跌影响和石油作为不可再生能源的特性,沙特领导人逐渐意识到经济多样化,以及适应未来世界发展趋势的必要性。

2016年,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)提出了名为“愿景2030”的计划,这一计划旨在减少沙特经济对石油的依赖。实现这一蓝图需要巨量的资金投入,而出售沙特阿美的股票则提供了一部分解决方案。因此,推动沙特阿美上市,一直是沙特王储穆罕默德改造经济、摆脱国家对石油长期依赖的计划核心。

2016年,穆罕默德首次宣布沙特阿美计划于2017年上市,公司估值大约在2万亿美元左右,其股票将在纽约、伦敦、香港等一处或多处国际证券交易所,以及利雅得证券交易所Tadawul发售。

然而,在过去三年里,这一IPO进程并不顺遂,一直断断续续地进行着。长期以来,沙特阿美为沙特注入了大量财富,但其财务状况处于保密状态。为了接受公众投资者的审查,该公司曾数次暂停准备财务和运营的复杂过程。

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沙特阿美的拉斯塔努拉港口。图据《纽约时报》

据路透社报道,今年9月,沙特阿美IPO的计划被提上日程,但由于公司的石油生产设施遭到攻击而推迟。随后,原本应在10月20日启动的IPO程序,在最后关头被管理层叫停,原因在于公司需要获得更多的材料,从而向投资者推销IPO,包括沙特阿美三季度的财务数据。数据显示,沙特阿美在今年前三个季度的净利润为680亿美元,即使受到油价下跌拖累,仍是全球最赚钱的企业。

11月3日,在穆罕默德首次提出这个想法的三年多之后,沙特阿美正式宣布将在当地的证券交易所上市,目前沙特资本市场管理局已经正式批准了公司的IPO申请。

或成史上筹资最多的IPO

这一公告拉开了或将是全球有史以来规模最大IPO的序幕。据路透社报道,沙特阿美将于17日公布招股价范围,股票的最终价格将在12月4日确定并开始接受认购,12月11日在当地股市Tadawul股票市场正式挂牌交易。

路透社援引知情人士消息,沙特阿美将在Tadawul发行1%-2%的股份,预计将筹集200亿-400亿美元的资金,这使其极有可能成为迄今为止规模最大的一次IPO。分析人士指出,沙特阿美发行1%的股份,就能成为有史以来筹资第11多的IPO,如果发行2%的股份,那么就能打破阿里巴巴一天内筹集近220亿美元的记录,成为史上筹资最多的IPO。

据悉,为了鼓励当地居民投资,沙特阿美还推出了红利政策,持有股票180天的沙特国民每购买10股,就有资格获得一股红利,奖励上限是100股。

上市助沙特实现经济多样化

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