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ESG对千禧一代的投资者至关重要

2019-11-02 01:13 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

根据Cerulli Associates的一份报告,超过三分之二的千禧一代投资者重视他们的投资是否对环境产生可持续的影响。 与此类似,报告还称,在接受调查的401K退休账户持有人中(401k退休福利

根据Cerulli Associates的一份报告,超过三分之二的千禧一代投资者重视他们的投资是否对环境产生可持续的影响。

与此类似,报告还称,在接受调查的401K退休账户持有人中(401k退休福利计划,是美国于1981年创立一种延后课税的退休金帐户计划),46%的人表示,投资具有社会责任感的公司“非常重要”。

随着投资者对ESG(环境、社会和治理)投资的需求日益增大,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)报告了其增长势头背后的三个基本主题:相关数据和分析的增多、新一代投资者的出现和全球可持续投资情绪的高涨。

此外,去年10月,英国开始实施相关规定,要求养老基金受托人将ESG原则作为其投资策略的一部分。

据英国《金融时报》报道,自2012年以来,ESG基金的数量增长了80%,管理的资产总额达到了1.8万亿美元,这进一步显示了ESG的快速发展。

随着ESG投资需求的持续增长,投资新闻网络(INN)采访了Purpose Investments的首席执行官Som Seif,他最近决定将ESG整合到公司的投资原则中。

为了简明扼要,采访经过了一定的编辑。继续往下读,看看Seif想要告诉我们什么。

INN:为什么你决定将ESG原则纳入你的投资策略?

SS:Purpose是一家围绕我们的核心理念打造投资产品的公司。其中一个理念就是,可持续投资可以在帮助提升投资绩效的同时,对社会产生积极的影响。ESG是一种投资框架,它将对公司业绩有重要影响的因素纳入其中,而这些因素是传统财务报告所没有的。更多的信息有助于实现更有效的投资,并最终带来更高质量的回报。

所以,我们这样做是因为我们相信它。我们希望成为这个行业的领导者,向所有人表明,作为基金经理,我们有更好的方式来做投资这件事。

INN:你能描述一下投资者对社会责任投资的兴趣吗?

SS:商业需求当然与人口趋势有关,但对我们来说,这也是为我们的投资者创造更好业绩的机会。

根据研究,千禧一代和女性将在未来几年控制越来越多的可投资家庭资产。这种人口结构上的转变与其他研究所提到的一致,这些研究同时也表明,千禧一代和女性投资者在做出投资决策时,更有可能把可持续性作为一个重要因素。

INN:为什么现在ESG很重要呢?这对企业的责任履行有何影响?

SS:它一直都很重要,但我们现在处于一个有优势的位置,在这个位置上我们可以利用大量高质量的ESG数据来增强投资组合的结果。投资者和人们越来越意识到可持续发展对于企业以及整个地球的重要性。

我们预计,随着ESG对投资者的重要性持续上升,越来越多的公司将改进其做法,以确保它们不会从失宠于新一代的投资者。我们希望在这一努力中发挥领导作用,让其他投资公司——希望其中有许多规模更大的公司——仿效我们的做法。而这份努力的结果将是越来越多的资本会支持那些关注ESG实践并对社会产生积极影响的公司。

INN:你能谈谈你所关注的一些在ESG原则上做得很好的公司吗?

SS:我们使用ESG作为一个正向筛选工具(positive screening tool),帮助加强我们的风险管理。因此,我们并不专门关注那些遵循ESG原则的公司,而是将ESG数据纳入我们的整体投资流程。换言之,我们使用的是整合的方法,而不是排外的方法。我们并没有将公司或行业从我们的标的中直接移除,我们只是更加重视那些在其他条件相同的情况下ESG得分较高的公司或行业。

INN:您对ESG原则和资金管理的长期看法是什么?

SS:我们相信,随着时间的推移,ESG将变得越来越重要,甚至能够跟传统的财务指标一样重要。我们无法预测这种情况何时会实现,但鉴于机构和个人投资者的兴趣都在持续增加,这可能比许多人想象的要快。

就我们的基金而言,我们将继续探索如何将数据纳入我们的投资过程。这对我们来说不是一劳永逸的。就像我们做的其他事情一样,我们计划在可能的时候进行迭代改进。

根据Cerulli Associates的一份报告,超过三分之二的千禧一代投资者重视他们的投资是否对环境产生可持续的影响。

与此类似,报告还称,在接受调查的401K退休账户持有人中(401k退休福利计划,是美国于1981年创立一种延后课税的退休金帐户计划),46%的人表示,投资具有社会责任感的公司“非常重要”。

随着投资者对ESG(环境、社会和治理)投资的需求日益增大,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)报告了其增长势头背后的三个基本主题:相关数据和分析的增多、新一代投资者的出现和全球可持续投资情绪的高涨。

此外,去年10月,英国开始实施相关规定,要求养老基金受托人将ESG原则作为其投资策略的一部分。

据英国《金融时报》报道,自2012年以来,ESG基金的数量增长了80%,管理的资产总额达到了1.8万亿美元,这进一步显示了ESG的快速发展。

随着ESG投资需求的持续增长,投资新闻网络(INN)采访了Purpose Investments的首席执行官Som Seif,他最近决定将ESG整合到公司的投资原则中。

为了简明扼要,采访经过了一定的编辑。继续往下读,看看Seif想要告诉我们什么。

INN:为什么你决定将ESG原则纳入你的投资策略?

SS:Purpose是一家围绕我们的核心理念打造投资产品的公司。其中一个理念就是,可持续投资可以在帮助提升投资绩效的同时,对社会产生积极的影响。ESG是一种投资框架,它将对公司业绩有重要影响的因素纳入其中,而这些因素是传统财务报告所没有的。更多的信息有助于实现更有效的投资,并最终带来更高质量的回报。

所以,我们这样做是因为我们相信它。我们希望成为这个行业的领导者,向所有人表明,作为基金经理,我们有更好的方式来做投资这件事。

INN:你能描述一下投资者对社会责任投资的兴趣吗?

SS:商业需求当然与人口趋势有关,但对我们来说,这也是为我们的投资者创造更好业绩的机会。

根据研究,千禧一代和女性将在未来几年控制越来越多的可投资家庭资产。这种人口结构上的转变与其他研究所提到的一致,这些研究同时也表明,千禧一代和女性投资者在做出投资决策时,更有可能把可持续性作为一个重要因素。

INN:为什么现在ESG很重要呢?这对企业的责任履行有何影响?

SS:它一直都很重要,但我们现在处于一个有优势的位置,在这个位置上我们可以利用大量高质量的ESG数据来增强投资组合的结果。投资者和人们越来越意识到可持续发展对于企业以及整个地球的重要性。

我们预计,随着ESG对投资者的重要性持续上升,越来越多的公司将改进其做法,以确保它们不会从失宠于新一代的投资者。我们希望在这一努力中发挥领导作用,让其他投资公司——希望其中有许多规模更大的公司——仿效我们的做法。而这份努力的结果将是越来越多的资本会支持那些关注ESG实践并对社会产生积极影响的公司。

INN:你能谈谈你所关注的一些在ESG原则上做得很好的公司吗?

SS:我们使用ESG作为一个正向筛选工具(positive screening tool),帮助加强我们的风险管理。因此,我们并不专门关注那些遵循ESG原则的公司,而是将ESG数据纳入我们的整体投资流程。换言之,我们使用的是整合的方法,而不是排外的方法。我们并没有将公司或行业从我们的标的中直接移除,我们只是更加重视那些在其他条件相同的情况下ESG得分较高的公司或行业。

INN:您对ESG原则和资金管理的长期看法是什么?

SS:我们相信,随着时间的推移,ESG将变得越来越重要,甚至能够跟传统的财务指标一样重要。我们无法预测这种情况何时会实现,但鉴于机构和个人投资者的兴趣都在持续增加,这可能比许多人想象的要快。

就我们的基金而言,我们将继续探索如何将数据纳入我们的投资过程。这对我们来说不是一劳永逸的。就像我们做的其他事情一样,我们计划在可能的时候进行迭代改进。

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