2019-10-24 19:01 来源:融100 编辑:融仔
8月20日,农业银行在银行间债券市场发行850亿元无固定期限资本债券(以下简称“永续债”),发行利率4.39%,认购倍数2.5倍。 此次发行有三个显著特点。一是发行规模“最大”,为
8月20日,农业银行在银行间债券市场发行850亿元无固定期限资本债券(以下简称“永续债”),发行利率4.39%,认购倍数2.5倍。
此次发行有三个显著特点。一是发行规模“最大”,为迄今为止银行最大规模单笔资本补充债券,也是迄今为止银行间市场最大单笔规模的债券发行。二是发行价格“最低”, 4.39%的发行利率低于此前所有其他银行发行的一级资本工具价格。三是认购倍数“最高”,投资者认购踊跃,全场认购倍数2.5倍,在大型银行永续债发行中最高。
农行方面表示,发行过程中,农行第一时间递交申报材料,在短短两个月内即获银保监会和人民银行的批复、备案;在向监管机构报批的同时,路演了几乎所有的潜在投资者,牢牢锁定了基石投资者;充分考虑监管政策和市场形势的变化,抓住有利的时间窗口,果断启动发行,提高发行效率,有效控制了成本。
本次永续债发行,将提升农业银行一级资本充足率约0.6个百分点,进一步夯实了资本基础,为该行“固本计划”顺利收官做出了重要贡献。(孙璐璐)
8月20日,农业银行在银行间债券市场发行850亿元无固定期限资本债券(以下简称“永续债”),发行利率4.39%,认购倍数2.5倍。
此次发行有三个显著特点。一是发行规模“最大”,为迄今为止银行最大规模单笔资本补充债券,也是迄今为止银行间市场最大单笔规模的债券发行。二是发行价格“最低”, 4.39%的发行利率低于此前所有其他银行发行的一级资本工具价格。三是认购倍数“最高”,投资者认购踊跃,全场认购倍数2.5倍,在大型银行永续债发行中最高。
农行方面表示,发行过程中,农行第一时间递交申报材料,在短短两个月内即获银保监会和人民银行的批复、备案;在向监管机构报批的同时,路演了几乎所有的潜在投资者,牢牢锁定了基石投资者;充分考虑监管政策和市场形势的变化,抓住有利的时间窗口,果断启动发行,提高发行效率,有效控制了成本。
本次永续债发行,将提升农业银行一级资本充足率约0.6个百分点,进一步夯实了资本基础,为该行“固本计划”顺利收官做出了重要贡献。(孙璐璐)
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