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A股今年最重磅的易主将收官!格力与高瓴要签约

2019-12-02 16:09 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

(原标题:A股今年来最重磅的易主即将收官!格力集团与高瓴要签约了) 股权转让总金额不低于400亿元,超级白马股,超级网红董事长董明珠……这些关键词,勾勒出格力电器易主的

(原标题:A股今年来最重磅的易主即将收官!格力集团与高瓴要签约了)

A股今年最重磅的易主将收官!格力与高瓴要签约了


股权转让总金额不低于400亿元,超级白马股,超级网红董事长董明珠……这些关键词,勾勒出格力电器易主的故事框架。

如今,这桩世纪级的婚嫁即将定盘。

12月2日早间,格力电器因控制权变更拟发生重大进展而临时停牌,引起外界普遍关注。

A股今年最重磅的易主将收官!格力与高瓴要签约了


就在外界传言认为,此次股权转让出现“重大变化”而非“重大进展”之际,当日午间,格力电器发布公告称,格力集团与最终受让方珠海明骏拟签署股份转让协议,停牌时间预计不超过一个交易日。

A股今年最重磅的易主将收官!格力与高瓴要签约了


迟到的签约

这是一份迟到的签约。

据10月28日格力电器公告,珠海明骏最终成为格力电器15%股权受让方,将成为格力电器的第一大股东,背后的高瓴资本作为战略投资者“入主”格力电器。

如果一切正常,根据公开征集后续安排,珠海明骏应自公告发布之日起10个工作日内与格力集团签订《股份转让协议》,所签署的《股份转让协议》仍须经国有资产监督管理机构及其他相关政府部门批准后方能生效。

不过,11月11日,格力电器发布公告称,珠海明骏和控股股东格力集团拟延期签署股份转让协议。

到目前为止,无论是格力集团,还是高瓴资本,抑或是格力电器等方面,均未披露此次延期签约的具体原因。

在这个颇为“敏感”的节点上,2日早间,格力电器临时停牌,外界曾一度认为此次股权转让出现波折。

“如果是正常签约、正常转让,应该是水到渠成,不应该叫‘重大进展’,因为此前已经敲定高瓴资本方面是最终受让方了。”珠海当地一位消息人士向上证报记者分析,所谓的“重大进展”,或许是指高瓴方面与格力电器管理层之间敲定落实了一些“细节问题”。

高瓴与美的“切割”

在参与格力电器股权转让一事之时,高瓴资本与美的之间的关系,曾引起外界极大的关注。

为了在格力电器股权转让中取得更大的胜算,高瓴资本开始“切割”其与美的之间的联系。

此前,格力集团在公开征集格力电器股权意向受让方方案时,就曾对意向受让方提出明确要求,即要承诺避免与格力电器同业竞争,要承诺不得有与格力电器有竞争关系的投资行为。

资料显示,珠海明俊的股权机构中,美的集团创始人何享健持有99.67%宁波美域股权投资合伙企业,通过层层投资在珠海明俊中拥有部分权益。

具体路径来看,何享健和宁波普罗非投资管理有限公司->宁波美域股权投资合伙企业(有限合伙)->珠海高瓴泽远资产管理中心(有限合伙)->珠海高瓴天成二期股权投资基金(有限合伙)->深圳高瓴瀚盈投资咨询中心(有限合伙)->珠海明骏。

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随后,高瓴资本方面予以澄清,声称珠海明骏基金有几十个投资人,何享健的宁波美域只是其中之一,2017年就已投资该基金,且投资额度很小,与格力混改毫无关系。

或为了进一步与美的“切割”,今年三季度,高瓴资本也从美的集团股东名单中撤出。

美的集团半年报显示,高瓴资本-HCM中国基金持有公司0.89%股份,位列公司第八大股东。不过,三季报中,美的集团前十大股东名单中,已经没有了高瓴资本的身影。

资料显示,早在2016年一季度,高瓴资本就耗资近8亿元,买入美的集团4536万股,一直长期持有,直到今年三季度。

高瓴已浮盈31%

自今年4月披露“改嫁”以来,格力电器的股权转让事宜备受市场各方关注。

伴随着一个多月前高瓴资本在“二选一”方案中“脱颖而出”后,高瓴“入主”格力电器只是时间问题。

根据格力电器此前披露的方案,格力集团将转让所持格力电器9亿股,占公司总股本的15%,股份转让价格不低于44.17元/股,即转让总金额不低于398亿元。

按照目前格力电器的市值计算,停牌前格力电器收盘价为57.71元,15%的股权价值约为521亿元,较此案的方案高出31%。

一旦高瓴资本正式“入主”,账面浮盈就已经高达30%,斩获了不菲的收益。

值得一提的是,十天前,11月22日下午,珠海市委书记、市人大常委会主任郭永航,市委副书记、市长姚奕生到格力电器调研。

郭永航表示,举全市之力支持格力电器做强做优做大,推动格力电器打造成为世界级的先进制造业、现代多元化发展的标杆企业。

在格力电器股权转让的关键阶段,珠海市党政高层出现在格力电器,并为格力电器“打气”,也颇具意味。

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