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收评:沪指跌1%回补缺口 高位科技股重挫数字货币炒作延续

2019-09-27 11:35 来源:融100 编辑:融仔

核心提示

金融界网站9月25日讯 早盘两市低开后震荡下挫,沪指一度跌近1%,深成指一度跌超1.5%,券商、银行等板块轮番走高,市场止跌并回升;午后三大股指再度下行,沪指尾盘成功回补缺

金融界网站9月25日讯 早盘两市低开后震荡下挫,沪指一度跌近1%,深成指一度跌超1.5%,券商、银行等板块轮番走高,市场止跌并回升;午后三大股指再度下行,沪指尾盘成功回补缺口。

行业板块方面,数字货币概念低开高走,宏图高科、奥马电器、金冠股份、聚龙股份、亚联发展、汇鸿集团、华软科技、华媒控股、科达股份集体涨停;

食品饮料板块抢眼,来伊份、天味食品涨停,盐津铺子、安记食品、有友食品等跟随走高;

酿酒行业冲高回落,舍得酒业、金徽酒、老白干酒、伊力特等涨超2%,贵州茅台创历史新高后走弱;

锂电池概念午后走高,天齐锂业、天原集团、石大胜华涨停,赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业、康盛股份、融捷股份不同程度上涨;

银行板块午前发力,平安银行领涨创历史新高,西安银行、杭州银行、宁波银行涨幅靠前;

券商板块盘中拉升,华鑫股份、华林证券、华创阳安、中原证券等多数个股上涨;

光刻机概念异动,蓝英装备三连板,怡达股份两连板;

高位科技股集体调整,博通集成、深南股份、生益科技、东山精密等跌停,兆易创新、汇顶科技、蓝思科技、沪电股份、中国软件纷纷大跌;

PCB、ETC、无人驾驶、5G、国产芯片等板块跌幅靠前。

个股方面,山东国资拟9亿入主,宝鼎科技复牌连续5日一字涨停;

筹谋巨星农牧借壳上市,振静股份连续两日涨停;

申请撤销退市风险警示,*ST康达连续两日涨停;

承担的国家科技重大专项项目已通过验收,双成药业涨停;

替代进口用GH2132高温合金材料研发成功,永兴材料涨停;

公司实控人将变更为张景明,华软科技涨停;

子公司拟并购进军内蒙市场,华通热力涨停;

华信退盘中数度打开跌停,成交额超2000万元;

并购重组事项被否,科恒股份复牌跌停;

遭遇天量解禁,金力永磁连续第三日跌停。

【机构策略】

天风证券;消费和科技龙头分别有自身的中期逻辑支撑,外资流入为消费股“定价体系”带来变化,越来越多的头部公司会形成类似可口可乐的定价模式。依靠分红和回购,这些龙头公司的估值会逐步向成熟市场并轨。而科技股跑赢大市的背后,是产业周期的支撑,随着关联并购政策的连续放松,以及新一轮通信产业周期的逐步开启,对相关公司的业绩都会形成一定支撑。

兴业证券:继续看好科技龙头和金融龙头。重视外资“定投”中国下持续受益的“核心资产”方向。过去40年中国经济的高速发展已经沉淀了一批各行各业的优质核心资产,未来更是有望进一步成为全球顶级公司,从而吸引全球配置资金。之前发布的“核心资产50”和“核心资产100”组合今年累计涨幅分别为47.9%、48.5%,好于沪深300(29%)和上证50(28%),未来继续看好。继续看好行业基本面有望持续改善的细分方向品种。今年以来一直坚定看好的以猪、鸡为代表的农业板块,6月以来逢低重点提示的消费及黄金,至今超额收益明显。后续继续看好:①全球加入宽松行列的国家不断增加,美国通胀保值债券(TIPS)收益率持续下行,贵金属价格有望趋势性上升。②猪、鸡生产企业补栏需求开始回升带动疫苗板块受益。③通胀抬升下能够跟随涨价的板块,如超市、日用消费品。④行业政策落地的弹性品种:光伏风电。光伏装机需求将于下半年集中释放,风电的三年抢装周期启动。

招商证券:在经历对科技周期识别并确认带来的板块预期差修复,科技股迎来了年内第二波大涨。此时我们再审视市场,在经历了消费股、科技股的轮番大涨带来的刺激后,外部环境都回归到一种少见的平淡状态。整体而言,我们仍处在年初开启的两年半上行周期过程中。科技板块仍在景气向上周期,值得坚定持有。可以继续沿着从硬件到软件,从终端到应用的节奏布局。低估值板块也逐渐迎来建仓机会,但无论哪个领域,我们需要更多耐心等待新的变量以期开启更大的行情,四季度的行业差异不会像前三季度那么大。

国信证券:全球降息进程带来的宽松环境,以及宽松环境下“资产荒”现象的再次出现,使得资金配置权益资产的意愿大幅增加,主要配置方向应放在科技和消费之间。

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