2019-09-25 14:17 来源:融100 编辑:融仔
日前,普华永道发布《2019年半年度业回顾与展望》,该报告对50家A股及H股上市的半年度进行分析。该样本相当于截至2019年6月末中国商业 银行 总资产的82.09%和的87.46%。 该报告指出,
日前,普华永道发布《2019年半年度业回顾与展望》,该报告对50家A股及H股上市的半年度进行分析。该样本相当于截至2019年6月末中国商业银行总资产的82.09%和的87.46%。
该报告指出,2019年上半年,在复杂多变的国内外宏观经济环境下,上市银行仍然维持稳健的经营表现。不仅盈利、净息差和净利差回升,资产负债规模也继续快速扩张,且资产质量指标也表现平稳。
但普华永道同时认为,在业绩回暖的情况下,上市银行也要居安思危,为未来持续健康的经营未雨绸缪。
长江商报记者注意到,尽管今年上半年上市银行资产质量整体表现趋于稳定,但信贷资产质量在不同银行和地区之间仍呈现出一定的差异性,其中城农商行面临的压力依然较大。
50家上市银行实现净利9912亿
从整体业绩表现来看,今年上半年,50家上市银行整体净利润增长7.6%至9912.27亿元。其中,大型商业银行的净利润继续保持稳健增长,总体同比略有下降,但增速仍然超过了5%,达到5.8%。股份制商业银行的净利润普遍增速超过10%。
城农商行则呈现出明显的地域性差异。具体来看,今年上半年,东北地域部分银行利润大幅下滑,个别银行甚至出现亏损。如将该因素剔除后,近两期净利润增速分别为-1.15%及-16.54%,下滑势头得到控制;东南沿海地区城农商行的净利润同比增速达34.73%。
不过,尽管今年上半年上市银行整体盈利增速回升,但盈利能力指标表现各异。
今年上半年,大型商业银行依靠规模扩张驱动,总资产收益率(ROA)由上年同期的1.13%下降至1.11%。股份制商业银行和城农商行在净息差和净利差扩大的情况下,ROA分别为1.03%、0.99%,与上年同期相比稳中有升。
在净资产收益率(ROE)方面,城农商行上半年ROE由15.11%上升至15.46%,大型商业银行和股份制商业银行的ROE则分别下降至14.7%、14.72%。
普华永道指出,这主要是由于大中型银行未雨绸缪,进一步夯实核心资本基础,通过、发行优先股和永续债等多种方式持续补充资本,导致资产增速高于净利润增速,进而使净资产收益率普遍下降。
此外,从净利差和净息差方面来看,今年上半年,大型商业银行净利差和净息差呈收窄趋势,分别为2.02%、2.15%。
而股份制商业银行净利差、净息差分别为2.05%、2.13%,城农商行额两项指标分别为2.03%、2.04%,均呈扩大之势。
普华永道认为,一方面贷款配置增加以及零售转型提升了生息资产收益;另一方面,近年来,中小银行纷纷缩减同业负债规模,同时同业融资成本有所下降,使得它们的净息差及净利差扩大较明显。
得益于总体盈利状况良好,上市银行上半年资本获得一定内源性补充。但该报告同时指出,受到上市银行一般于上半年分利等周期性因素,以及信贷资产投放规模持续增长带来的风险加权资产增速高于净资产增速的影响,上市银行资本充足情况仍有压力。
资产规模合计达190.72万亿
从资产规模上来看,截至今年6月末,上市银行整体资产较上年末增长5.94%,达到190.72万亿元。
其中,大型商业银行的资产结构较为稳定,股份制商业银行和城农商行金融投资规模压缩,贷款占比则持续增加。
具体来看,截至今年上半年末,大型商业银行贷款及垫款、金融投资占总资产的的比例分别为53%、27%,与上年末一致,但现金及存放中央银行款项占比则由上年末的12%略降至11%。
股份制商业银行上半年末贷款及垫款占比则由上年末的53%提升至54%,金融投资占比与上年末一致,均为31%。
此外,截至今年上半年末,城农商行贷款及垫款、金融投资占比分别为43%、40%,两者规模相近。
报告指出,随着监管针对民营、小微的定向引导政策,股份制商业银行和城农商行进一步加大了信贷投放力度,贷款增速高于金融投资增速低,金融投资规模占比略有下降。
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